Finanțarea bancară de aproximativ 500 milioane de euro acordată de un sindicat de bănci lider în sectorul alimentar a fost susținută juridic de firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP). Creditul sindicalizat este destinat dezvoltării pe termen lung a Carmistin The Food Company, principalul producător național de carne de pasăre și furaje.

Structura sindicatului de bănci

Sindicatul de bănci a cuprins instituții românești și internaționale, fiecare având rol specific în operațiunea de finanțare bancară.

  • Banca Comercială Română S.A. – coordonator global, bookrunner, documentation agent, facility agent și security agent
  • ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch – coordonator global și bookrunner
  • CEC Bank S.A. – mandated lead arranger
  • Intesa Sanpaolo Romania S.A., UniCredit Bank S.A. – senior lead arrangers
  • Exim Banca Românească S.A., Raiffeisen Bank S.A. – arrangeri
  • Garanti Bank S.A., PKO Bank Polski S.A. Varsovia – sucursala București – creditori

Asistență juridică oferită de NNDKP

Echipa NNDKP a furnizat consultanță juridică pe întreg parcursul finanțării bancare, concentrându‑se pe structura, elaborarea și negocierea documentației de finanțare. Serviciile au acoperit toate aspectele specifice acestui tip de tranzacție.

  • Valentin Voinescu – partener
  • Alexandru Ciambur, Cătălina Dan – asociaţi seniori
  • Diana Vasile, Anda Drăgoi, Bogdan Ciacli – asociaţi

Aspecte complexe ale documentației

NNDKP a gestionat clauze legate de garanții, obligații condiționate și drepturi de securitate, asigurând conformitatea cu reglementările românești și europene în domeniul financiar.

Destinația finanțării pentru Carmistin

Compania Carmistin va utiliza creditul pentru extinderea capacităților de producție, modernizarea instalațiilor și creșterea portofoliului de produse în sectorul alimentar. Investiția susține obiectivele de creștere pe termen lung și consolidarea poziției pe piața internă și export.

Concluzii

Finanțarea bancară orchestrată de sindicatul de bănci și susținută de NNDKP evidențiază colaborarea solidă dintre sectorul financiar și industria alimentară din România. Dezvoltarea planificată a Carmistin promite impact economic semnificativ, iar monitorizarea evoluțiilor din acest domeniu rămâne esențială pentru investitori și observatori.

Sursa: Ziarul Financiar